spo

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, - совет директоров эмитента

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, — также их номинальная стоимость:

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
— вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные
— регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: Не применимо, поскольку государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг еще не осуществлена
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии Не применимо, поскольку государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг еще не осуществлена
— международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): Не применимо, поскольку государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг еще не осуществлена

Акционеры Абрау — Дюрсо одобрили увеличение УК Компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций - 11 500 000 млн по закрытой подписке. 

📌 Всего за 1 день стоимость акций Совкомбанка сначала снизилась на 2%, после чего выросла на 8%. Сегодня разберёмся, в чём причина такого движения котировок, и есть ли идея в акциях Совкомбанка.

❗ ДОПЭМИССИЯ СОВКОМБАНКА:

• Совкомбанк объявил о внеочередном собрании акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о проведении допэмиссии для присоединения Хоум Кредит банка. 90% от суммы сделки планируется оплатить с помощью допэмиссии.

• Выкуп должен произойти до середины марта по средневзвешенной цене за последние 6 месяцев (сейчас она на уровне 13,8 рублей за акцию).

❓ СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА И РИСКИ:

• Учитывая, что сейчас рынок сравнивает любую доходность с доходностью фонда денежного рынка LQDT, справедливая стоимость акций Совкомбанка на сегодняшний день составляет порядка 13,1 рублей.

• Важно учитывать, что сейчас не известна точная дата оферты, ведь разговоры о допэмиссии начались ещё в начале текущего года. Кроме того, присутствует риск того, что в случае выхода крупного держателя акций процент выкупа может снизиться.

Акционеры $SVCB рассмотрят допэмиссию для присоединения ХКФ банка. Собрание акционеров пройдет 28 января 2025 года. Еще в начале июня мы увидели обновленные данные по сделке.

Совкомбанк оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, а оставшиеся 10% — деньгами. Напомним, что и условия стали более приятными: появилась скидка в размере 5 млрд рублей.

Оплата акциями позволит банку сэкономить средства. Доля акций в свободном обращении вырастет, что позволит увеличить ликвидность в торгах. А с 20 декабря, Совкомбанк наконец то попадет в индекс Мосбиржи.

Конечно, сама по себе допэмиссия это негативная история для инвесторов, ведь тем самым уменьшается распределяемая прибыль на акцию. Однако, текущая допэмиссия уже была заложена в цене.

Но стоит быть аккуратнее: высокие ставки продолжают давить на прибыль компании. Совкомбанк очень чувствителен к текущему росту ставок, не смотря на рост небанковских доходов.

На графике мы видим продолжение нисходящего тренда по ЕМА 10/20. Котировки продолжают удерживать уровень 12 рублей за акцию.

Вчера стало известно, что 28 января акционеры компании все таки рассмотрят допэмиссию с целью покупки Хоум Банка.

📈 И несмотря на то, что после ее реализации размоются доли инвесторов, бумаги эмитента взлетели почти на 7%.

А объясняется это тем, что привлеченные средства пойдут на совершение столь выгодной покупки.

🚀 Которая после смягчения ДКП позволит банку выйти на рекордные результаты и укрепить позиции на рынке.

К тому же у тех, кто не согласен с данной реорганизацией, компания обещает выкупить акции по примерной цене в 14 рублей.

❗️ Из-за чего я позитивно оцениваю акции Совкомбанка, но думаю, что мы еще сможем увидеть более благоприятные значения для покупок!

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

Акционеры банка рассмотрят вопрос о «допке» и реорганизации

Совкомбанк (SVCB)

👉Инфо и показатели

🔷Что случилось?

Акционеры Совкомбанка 28 января будут обсуждать допэмиссию для покупки ХКФ Банка. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о реорганизации компании. 

🔷Что это значит?

Допэмиссия — это не новость. С начала 2024 известно, что Совкомбанк поглощает конкурента — Хоум Банк. При этом условия сделки по покупке Хоум Банка были дважды улучшены, и сейчас на 90% Совком планирует расплатиться с ним своими новыми бумагами (отсюда и «допка») и только на 10% — деньгами.

Реорганизация же — всего лишь следствие поглощения. При этом сама процедура подразумевает возможность оферты: акционеры, несогласные с присоединением, смогут продать свои акции по средневзвешенной цене за шесть месяцев — согласно статье 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 

🚀Мнение аналитиков МР

Средневзвешенная цена для выкупа — в том случае, если акционеры 28 января проголосуют «за» — может составить порядка ₽14 на акцию. Однакомы не рекомендуем спекулировать на оферте сразу по двум причинам. 

Почему Совкомбанк объявил допку, а акции стали расти?

Обычно инвесторов при слове «допка» нервно передергивает, а акции объявившей допку компании летят вниз. Однако у Совкомбанка другой случай. Об этом сейчас и расскажем.

Вчера вечером банк объявил о внеочередном собрании акционеров. На повестке вопрос о проведении допэмисии для присоединения Хоум Кредит банка. Рынок на эту новость отреагировал падением котировок банка на 2%.

☝️Это та самая «старая» допка, которую уже пару раз пересматривали (последний раз летом с пересмотром по сделке вниз). А закрыть сделку планировалось до конца этого года. В планах банка приобрести 90% Хоум Кредит банка через допку, а 10% деньгами уже в I квартале 2025 года.

❗️ Главное в этой допке, что присоединение Хоум Кредит банка подпадает под реорганизацию!

Поэтому по закону компания должна предложить выкуп по средневзвешенной цене за последние 6 месяцев с даты объявления ВОСА. Тогда акции стоили почти 18 руб.

👉 Минутка подсчетов, и имеем средневзвешенную в размере 13,8 руб. Текущая же цена около 12,6 руб. Получаем возможный рост котировок почти на 10%!

Астрологи объявили неделю энерго-облигаций? Одновременно с ТГК-14, которая порадует нас сразу двумя новыми выпусками, заявки соберёт и другой эмитент из той же сферы — Энерготехсервис. Энергетики из Тюмени предложат флоатер с хорошей добавкой к ключевой ставке, но есть нюанс — только для тех, кто уже получил квала.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ТГК-14, РусГидро, Новосибавтодор, Башкирия, ПСБ, Новосиб._обл., Селигдар, Амурская_обл., Европлан, ОФЗ_29026, Сплит_Финанс, Монополия, Акрон.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⚡А теперь — помчали смотреть на новый выпуск ЭТС!

🔌Эмитент: ООО «ЭнергоТехСервис»

⚡ЭнергоТехСервис — энергетическая компания со специализацией в сфере распределенной энергетики. Основные направления — генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание электростанций, их капитальный ремонт и строительство. Компания управляет энергопарком мощностью 250 МВт.